为搭救刀夫雄，白玉姣、柳红玉等昆仑派弟子赶赴狼牙山，却被崆峒派弟子朱清华以法术擒获。后幸得朱清华之侍女米大姑仗义相助，众人得以脱身，并救得刀夫雄脱险。

王成被擒，小玉偷入囚室与其相会，王成重责小玉一番。小玉赶回红叶村，将自己因妒生恨诱惑马如龙抢劫兰娘之事高知哥哥其昌。村人无意中知道真相，要追拿小玉。小玉逃走，但心生悔恨，遂返回马家堡。马如龙假意吊死王成以威胁兰娘。兰娘忍辱应允。小玉设法救出王成、兰娘，逃跑途中几人被围困。另一边，小斗已将柳红玉请至红叶村。柳红玉、其昌等率众攻打马家堡，正遇王成等被困。一番争斗，马如龙等落荒而逃，小玉则伤重而亡。

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火烧平阳城-上集 (1950)故事梗概： 盗贼洪龙客与子大年乘平阳城将领病逝之际, 联络贼匪攻城. 退隐老将黄汉忠临危受命, 与子黄成奋勇杀敌, 可是寡不敌众, 平阳城终告失守, 被土匪大肆劫掠. 龙客入主平阳后, 剥削百姓, 中饱私囊. 汉忠亲赴平阳府劝谏, 反遭刺杀, 且祸及全家. 黄成与表妹白萍得义民区正民相助逃生, 复遇峨嵋傻侠小斗, 遂相偕上山拜峨嵋道人学艺, 伺机复仇. 三年后, 黄成以一身超群武艺, 偕白萍, 师兄小斗及师妹玉珠下山报仇. 时值大年与师爷女儿小娟大婚之日, 四侠士闻悉小娟被父迫婚, 即救小娟至正民家暂避, 再与龙客帮众展开恶战, 四侠不幸误中府中机关, 束手就擒. (续下集) 火烧平阳城-下集 (1950)故事梗概： (续上集) 黄成, 小斗, 白萍及顾玉珠四人于平阳府误中机关被擒. 洪龙客正欲开机关杀死黄成, 其子大年忽来报信, 谓新妇张小娟遭人杀死, 龙客遂率众往追刺客. 美娘因欲洗雪冤仇, 急放黄成等人, 并愿作众人内应. 张师爷误以为女儿已死, 不胜懊丧, 其妻恨他因贪财而牺牲女儿, 愤而投缳自尽, 幸为一尼姑所救. 张师爷见妻出走, 纳民女为妾, 恣情淫乐. 寄居区正文家的小娟, 得黄成及白萍帮助, 与母相见. 黄成见龙客父子荼毒民生, 誓杀之除害, 便与正文合作招兵. 大年不忿屡遭黄成痛挫, 掳区氏父女到府, 诬其窝藏大盗, 若其女淑贞允其亲事, 则能脱罪. 正文不齿其所为, 即被拘禁. 时黄成从美娘手中得到半张平阳府机关图, 另一半尚在大年手中. 黄成乘夜潜入狱中, 设计淑贞佯允大年婚事以便盗取地图. 大年果然中计. 黄成得图后攻打平阳府, 大破府中机关. 龙客父子被捕, 平阳城亦重见天日。 曹达华 .... 黄成 秦小梨 .... 白萍 林蛟 .... 洪大年 (黄汉忠), 任燕 .... 顾玉珠 刘桂康 .... 小斗 何少雄 .... 洪龙客 黄楚山 .... 张师爷 柠檬 .... 区正文 李雁 .... 张小娟 邓美美 .... 美娘 莫蕴霞 .... 区淑贞 李月清 陈耀林 刘湛 友侨影业公司

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白玉娇，柳红玉等昆仑派弟子为搭救刀夫雄赶往狼牙山，结果都被崆峒派弟子朱清华用法术擒住，后经朱清华侍女米大姑相助，众人才得以脱险。

柳迟一心向道，拒绝父母要其成婚的要求，离家出走。其师傅金罗汉将其带回，逼他结婚。新婚之日，柳迟再此出走，赴长眉寺请求剃度。琼姑、继新等先后来到长眉寺，想劝说柳迟返家。是夜，琼姑发现寺中人等与崆峒有勾结，正商量对付柳迟。柳迟被杨赞廷抓去严刑拷打。金罗汉联络了红姑同来，一番打斗后救出了柳迟。柳迟感救命之恩，依红姑言，允诺成婚。婚礼完毕，金罗汉又指出寺院老香工原是继新亲生父亲，父子终于团聚。

莲花寺尼姑性空精通邪术，勾结无赖宋秀峰诱骗百姓钱财。秀峰族叔宋世雄欲行揭露，却因性空的巧言善变落得诽谤之名。性空派人追杀世雄，赶巧世雄外甥女云素娟由白燕秋护送而来，世雄得救，众人回到宋家。当夜性空所派之人又被燕秋和世雄义子胡子玉打败，性空便派秀峰打入宋府图长久之计。世雄之女秀屏缠着燕秋教武功，被世雄误会，便请素娟撮合，谁知素娟喜欢燕秋，秀屏与子玉却是一对。秀峰不断在四个年轻人中制造矛盾，最后将素娟劫至莲花寺。性空以焚化神女之名欲将素娟烧死，众人前去搭救。